周一為給收購社交網絡領英(LinkedIn(192.52,-0.57,-0.29%))提供資金,微軟(56.58,0.00,0.00%)發行近200億美元債券,其規模在企業債券發行史上排名第五,為固定收益投資人注入一劑強心針。
據
R780地質管檢測員指出,作為美國僅有的兩家獲標普AAA評級的企業之一,微軟此次發售債券獲得了尋求收益的投資組合經理的熱烈歡迎。當前有數萬億美元主權和企業債券都是在零利率以下交易的。
微軟此次發行的債券分七種年限,發行規模為197.5億美元。這家美國軟件制造商在今年6月同意以260億美元收購領英,這是微軟首席執行官薩蒂亞-納德拉為恢復增長作出的努力的一部分。
微軟此次債券發行認購規模超過500億美元,需求最強的為10年期和30年期債券。此次債券為固定收益率,到期年限在3年期至40年期之間,發行規模僅次于Verizon、百威英博(124.63,-0.60,-0.48%)、阿特維斯(Actavis)和戴爾此前的售債。
該交易包括40億美元10年期債券,利率高于基準美國國債90個基點,約為2.4%。此次新發30年期債券利率為3.73%,較2045年到期的現有債券高出5個基點。
據
R780地質管檢測員分析指出,
盡管微軟債務負擔明顯加重,但標普和穆迪在周一都再次重申對微軟的AAA級評級。
美銀美林、摩根大通(63.65,-0.15,-0.23%)和富國銀行(47.7,-0.11,-0.23%)牽頭此次債券的發行工作。